Агра, Индия, 17 век.
Хумаюн и Бабур — друзья детства, охраняют вход в великий дворец Тадж-Махал, который вот-вот будет достроен...

До рассвета они должны стоять спиной к самому прекрасному сооружению в мире, и чтобы скоротать ночь — разговаривают, спорят, вспоминают детство и мечтают о будущем.

Но всё меняется, когда они получают жестокий приказ, заставляющий усомниться и в дружбе, и во власти, и в самой идее красоты.

Что будет с теми, кто сделал свой выбор?
Смогут ли герои выдержать испытание судьбой и остаться прежними, не предав себя?